PREPARAÇÃO PARA
DUE DILIGENCE
Preparação estruturada para processos de due diligence em captações, M&A, crédito e operações estruturadas.
O escopo contempla análises, diagnósticos, laudos e pareceres nas dimensões jurídica, contábil e financeira, com verificação documental, mapeamento de riscos e consolidação de informações em padrão aceitável por bancos, fundos e investidores — em âmbito nacional e internacional.
ATUAÇÃO
Conduzimos uma preparação completa, com entregáveis formais e auditáveis:
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Análises jurídicas, contábeis e financeiras: leitura crítica de contratos, demonstrações, obrigações fiscais, indicadores e covenants.
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Diagnósticos (diagnoses) integrados: matriz de riscos e oportunidades por área (legal, tributária/contábil e financeira), com quantificação de impactos.
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Laudos técnicos: quando aplicável, laudos contábeis, periciais ou de avaliação documental, aderentes ao caso e às exigências das contrapartes.
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Pareceres: parecer jurídico e parecer contábil/financeiro conclusivos, com fundamentos, ressalvas e recomendações.
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Saneamento e conformidade: plano de ajustes documentais e operacionais para elevar o nível de prontidão do dossiê.
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Data room: organização e padronização do repositório, com checklist, indexação e pacote de Q&A para auditores.
Processos
definição do objetivo da transação e dos requisitos de diligência; cronograma e responsáveis.
contratos, societário, fiscal/tributário, trabalhista, contábil, financeiro e garantias.
com testes de consistência, reconciliações e verificação de aderência normativa.
emissão de laudos técnicos e pareceres (jurídico e contábil/financeiro) com conclusões e ressalvas.
estruturação do data room final e simulação de diligência, com roteiro de perguntas (Q&A pack).
consolidação em matriz de riscos, contingências, dependências e oportunidades de melhoria.
execução do plano de saneamento: correções contratuais, regularizações, complementos de evidência.
completo para apresentação a bancos, fundos, investidores e demais contrapartes.
A quem se destina
A preparação adequada reduz risco jurídico, tributário e financeiro, evita retrabalho, acelera prazos e melhora a perceção de valor do ativo ou da empresa perante auditores e investidores.
Destina-se a empresas, holdings, investidores e gestores que buscam captação, M&A, crédito ou operações estruturadas com padrão institucional.
O processo demanda investimento operacional e documental compatível com a ambição da transação; o ganho está na segurança, velocidade e credibilidade na mesa de negociação.
Fale conosco e descubra como podemos estruturar o seu próximo passo.